Do-seop, seorang pemain tali dari rombongan Namsadang, jatuh dari tali saat pesta ulang tahun pejabat Lee, setelah bertatapan dengan Hyang-a, putri pejabat tersebut. Dalam keadaan terluka, ia ditinggalkan di lumbung rumah. Ketika keduanya jatuh cinta, pejabat Lee membunuh Do-seop dan membuang jenazahnya di gunung belakang rumah. Namun, ketika mengetahui bahwa Do-seop, yang dikiranya telah meninggal, masih hidup, Hyang-a pergi mencari rombongan Namsadang bersamanya. Demi kehormatan keluarganya, pejabat Lee membunuh Yu-wol, pelayan Hyang-a, dan mengadakan pemakaman untuk memalsukan kematian Hyang-a. Hyang-a menjadi anggota rombongan Namsadang, melahirkan seorang putra, dan belajar tarian topeng dari lelaki tua Song. Kakaknya, Byeong-jun, menangkap dan memenjarakannya ketika ia mencari makam ayahnya, tetapi kemudian membebaskannya atas bujukan rombongan.