Dr. Gong Dal-gu bermimpi menguasai dunia dan memanggil Baby Sin. Ia berniat menyingkirkan Sun Bul-in-gan dan Biksu Neol-teol, sosok dari dimensi keempat yang mengganggu rencananya, dan menciptakan sosok lain yang mampu menggerakkan dunia. Baby Sin menuntut air mata murni dari enam anak sebagai bahan, dan Dr. Gong menangkap lima pencuri makam yang datang ke Gua Iblis Hitam untuk digunakan dalam penculikan anak-anak. Sementara itu, Biksu Neol-teol secara tidak sengaja menemukan Chil-deuk-i, putra detektif Dok-go, dan memberinya kekuatan gaib saat melihat hati murninya. Ketika kepala polisi Dok-go mulai menangkap garis besar para penjahat dan memulai penyelidikan, Dr. Gong, merasa cemas, mencoba menculik putrinya Suk, tetapi gagal karena dipergoki oleh Chil-deuk-i. Geng Dr. Gong kembali menculik Suk untuk menghindari perhatian Chil-deuk-i, tetapi akhirnya mereka semua dilumpuhkan oleh Biksu Neol-teol, Chil-deuk-i, dan polisi. (Park Min)