Jeonghwa tinggal bersama anak-anaknya, Jinshik dan Yeonji, di sebuah desa terpencil di pegunungan. Jeonghwa memiliki masa lalu yang menyakitkan: ia menikah ke dalam keluarga yang meninggal dini, berselingkuh dengan Chwibari dari rombongan keliling Nam-sa-dang, dan diusir dari rumah. Jinshik membunuh seorang pemuda tetangga yang mencoba melecehkan Yeonji. Keoksoe, seorang pedagang ternak yang mendambakan Jeonghwa, menggunakan insiden ini untuk menikahinya. Suatu hari, putri polos Yeonji melahirkan anak dari kakaknya, Jinshik. Aekku, penjaga hutan, setelah mengetahui hal ini, melaporkannya kepada Im Jinsa. Yeonji dicukur rambutnya karena inses, dan Jinshik dihukum berat. Jeonghwa dan Keoksoe, saat kembali dari pasar ternak, menyaksikan kejadian itu dan menceritakan kisah masa lalu kepada Im Jinsa. Terungkap bahwa Jinshik dan Yeonji adalah saudara tiri dan mereka dibebaskan. Aekku mencoba memperkosa Jeonghwa dan mengajaknya hidup bersama, tetapi Jeonghwa membunuh Aekku, memeluk topeng Chwibari, dan membakar ruangan itu. Jinshik dan Jeonghwa diselamatkan dan merasa lega melihat anak itu bersama Keoksoe. Namun, Jeonghwa tersenyum dan perlahan menutup matanya.