Ji-soo (Kang Seok-heon), yang tumbuh di panti asuhan yang sama dengan Cheon-ho (Lee Kyung-young), diadopsi oleh seorang pendeta Protestan terkemuka di daerah tersebut. Ji-soo bertemu Ji-hye (Ok So-ri), yang akan menjadi adik angkatnya, dan merasakan cinta padanya, tetapi masuk ke Fakultas Teologi Seoul sesuai keinginan ayah angkatnya. Keduanya terpisah ketika Ji-hye masuk ke sekolah seni regional, tetapi cinta mereka menjadi lebih mendesak. Kyung-ae, seorang pelayan bar, mendekati Ji-soo tetapi frustrasi karena Ji-hye dan beralih ke narkoba. Ji-soo mencoba menyelamatkannya tetapi menyerah pada kekerasan dari preman bar dan keluar dari sekolah. Ji-soo menyatakan tekadnya untuk menikahi Ji-hye kepada ayah angkatnya, tetapi hanya menimbulkan kemarahannya dan diusir dari rumah, setelah itu ia mencari pekerjaan di bar tempat Kyung-ae bekerja. Saat mencoba melindungi Kyung-ae, Ji-soo berkonflik dengan pemilik bar karena kehamilannya, yang membuatnya menusuk pemiliknya. Dia dipenjara karena masalah ini, sementara Ji-hye kehilangan semua ingatannya karena beban cinta yang tidak diakui dan dirawat di rumah sakit jiwa. Pada hari pembebasan Ji-soo, Cheon-ho, yang telah menjadi pengkhotbah, dan Kyung-ae, yang telah menjadi istrinya, datang menjemputnya, dan Ji-hye yang sehat muncul. (Oleh Park Min)