Kim Man-ho, pemilik toko kain terkemuka di Pyongyang, mengalami kerugian besar akibat undang-undang perdagangan baru Jepang. Setelah berpikir panjang, ia menemui Hwang Seok-du yang dijuluki "Si Kaki Telanjang", menceritakan situasinya, dan memintanya untuk mengangkut kain-kain tersebut. Si Kaki Telanjang berhasil mengangkut kain tersebut dengan menghindari pengawasan polisi Jepang. Ia masuk ke sekolah dasar tingkat atas, namun dikeluarkan karena ulah Masayoshi, ketua klub judo, dan kemudian ia menikah. Namun, karena memukul Masayoshi yang terus mengganggunya bahkan di malam pengantinnya, ia melarikan diri ke Manchuria. Di sana, Si Kaki Telanjang menyelamatkan Yeo-ok yang berada dalam kesulitan, namun Yeo-ok melarikan diri dan meninggalkan bayinya. Si Kaki Telanjang berkeliling Shanghai dan Manchuria untuk mencari ibu dari bayi tersebut, dan ia terkejut saat melihat wanita itu turun dari kereta kuda sebagai simpanan seorang kaya asal Jepang.