Di sebuah apartemen di tepi Sungai Han, tinggallah Kwak Seung-yeop, seorang guru SMA, dan Ma Geum-ja, yang mencari nafkah sebagai pekerja seks komersial. Pelukis Jang Hyun-wook dan istrinya Han Ok-geum menjalankan toko mainan. Kwak Seung-yeop, Jang Hyun-wook, dan Ma Geum-ja sesekali bertemu untuk minum dan berbicara dari hati ke hati; Ma Geum-ja sangat mengagumi Jang Hyun-wook. Sementara itu, seekor merpati milik Oh Eun-ju, istri lokal Jepang yang tinggal di apartemen di seberang sungai, terbang ke apartemen Kwak Seung-yeop, dan keduanya menjadi akrab. Karena tipu daya agen properti, uang sewa Ma Geum-ja naik, dan karena campur tangan pemilik salon kecantikan, toko mainan Han Ok-geum mengalami pukulan telak. Jang Hyun-wook dan Ma Geum-ja, setelah gagal dalam seni mereka, berbagi momen cinta setelah pertengkaran, dan malam itu Jang Hyun-wook melompat ke Sungai Han. Ketika Ma Geum-ja hendak meninggalkan apartemen, Han Ok-geum mengatur hartanya, menyerahkannya kepada Ma Geum-ja, lalu mengikuti suaminya. Kwak Seung-yeop mengunjungi Eun-ju, tetapi dia telah menjadi seorang biarawati di kuil Songamsa, jadi Kwak Seung-yeop juga meninggalkan apartemen.