Setelah berakhirnya kebijakan isolasi Pangeran Daewongun, situasi politik terbagi menjadi faksi pro-Tiongkok, pro-Jepang, dan pro-Rusia, memicu perselisihan antar partai. Pada saat itu, negara-negara lain mengirimkan ahli bela diri dengan tujuan memonopoli Joseon. Sekitar waktu ini, Kim In-bo, kepala dojo Cheongsim, meratapi situasi politik, menutup dojo, dan meminta putranya, Chi-do, untuk mengikuti Guru Haedong dan bertemu dengan guru tertinggi Taekwondo, Guru Un-yong, untuk mempelajari esensi Taekwondo. Chi-do, yang berangkat bersama Guru Haedong, setelah melalui berbagai kesulitan akhirnya bertemu Guru Un-yong dan belajar bahwa tingkat tertinggi Taekwondo terletak pada tarian Joseon, sehingga menjadi ahli Taekwondo yang tak terkalahkan. Pada saat itu, Guru Haedong tiba-tiba muncul dan meminta Chi-do untuk berhadapan dengan Hashimoto, pemimpin mata-mata Jepang dan pemegang sabuk tertinggi Karate Jepang. (Im Jae-won)