Setelah pembebasan, Ju Yeong-bok meniti jalan kesuksesan sebagai penerjemah bahasa Rusia. Namun, ketika politik teror berdasarkan latar belakang etnis menyebar ke seluruh Korea Utara, Yeong-bok mulai mengalami cobaan. Ketika latar belakang kekasihnya, In-suk, seorang penganut Katolik, ditunjukkan sebagai elemen reaksioner, Yeong-bok ikut serta dalam Perang Korea. Setelah Operasi Pendaratan Incheon, dalam perjalanan mundur, Yeong-bok menemukan dalam dokumen rahasia komando bahwa saudara perempuannya telah menyeberang ke Selatan dan pamannya bekerja di sebuah surat kabar, yang menyebabkan dia kembali diklasifikasikan sebagai elemen anti-partai. Menyadari kesetiaan dan pengorbanannya sia-sia, dia tidak tahan lagi dan memberontak melawan Partai Komunis. (Lim Jae-won)