Yongpil (Cho Yongpil) mencari temannya Donghyeop untuk membentuk band Hwanikkit. Hye-ryeon (Yoo Ji-in), yang ditemuinya secara kebetulan, menjadi sponsor Hwanikkit dan jatuh cinta pada Yongpil. Setelah melalui berbagai cobaan dan kesulitan, Yongpil diakui dan mencapai puncak sebagai penyanyi, tetapi di tengah semua itu, penyakit jantung Hye-ryeon semakin parah. Hye-ryeon menghilang karena takut menjadi beban bagi Yongpil, yang kemudian menciptakan dan merilis lagu yang mengungkapkan kerinduannya pada Hye-ryeon. Pada hari konsernya, berbagai kisah Yongpil diangkat menjadi lagu, dan Hye-ryeon, dengan tubuhnya yang lemah, berlari ke teater. (Im Jae-won)