Gil Dong yang nakal pergi mengikuti ujian kerajaan tetapi terlambat sehingga tidak bisa mengikuti ujian dan kembali ke rumah. Karena itu, Gil Dong dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya dan untuk melampiaskan kekesalannya, ia mengganggu pelayan bernama Deol-leong-i. Sementara itu, Raja Iblis Hitam menculik Song-i, putri pejabat Han, untuk mendirikan kerajaan jahat. Sol-i, yang tiba-tiba kehilangan orang tua dan kakak perempuannya serta ditinggal sendirian, mencari Gil Dong untuk menyelamatkan kakaknya. Setelah mendengar cerita Sol-i, Gil Dong mengunjungi guru lamanya, Taois Baek Un, untuk membasmi kejahatan iblis yang semakin merajalela. Gil Dong kembali hanya dengan membawa satu gulungan dari gurunya. Orang tua Gil Dong ingin menjodohkannya agar ia dewasa, tetapi Gil Dong, setelah memecahkan rahasia gulungan itu, pergi dari rumah bersama Sol-i. Mereka mengalahkan iblis yang muncul di setiap gunung yang mereka lewati, akhirnya mendapatkan Istana Surgawi, dan pergi ke sarang iblis untuk menyelamatkan Song-i.