Tiga saudara kandung Baek Cheon, Baek Ryong, dan Baek Ran, yang ayahnya dibunuh oleh orang Jepang, berkeliaran di jalanan Manchuria di bawah tirani Peng Ga, bawahan Jin Dae-in. Saat pergi membeli obat di malam hari, Baek Ran hampir diculik oleh geng Peng Ga, tetapi diselamatkan oleh Ho Rim, putra tunggal Jin Dae-in. Baek Ryong salah paham terhadap Ho Rim. Sementara itu, Jin Dae-in memerintahkan Mori, seorang preman Jepang, untuk menyerang dan mengusir saudara-saudara Baek, sehingga mereka terpisah. Baek Ryong pergi ke kabaret yang dikelola Mori, di mana ia mencoba menyelamatkan Ok, putri Dae Han, yang dijual paksa di sana, tetapi ia ketahuan. Dengan bantuan Ho Rim, Baek Ryong lolos dari bahaya dan menjadi akrab dengannya. Ketika Jin Dae-in dan putranya dibunuh oleh Mori, ketiga saudara kandung yang murka, dengan bantuan Gong No-in yang misterius, memusnahkan geng Mori.