Incheol, seorang calon penyanyi, berusaha keras untuk menjadi penyanyi dengan bantuan penuh kasih dari pacarnya, Namok, tetapi jalan menuju kesuksesan tidak mudah terbuka. Diliputi kecemasan dan ketidaksabaran, Incheol, dengan bantuan Seongjip, seorang senior dari kampung halamannya yang bekerja sebagai teknisi binatu, menyamar sebagai wanita dan tiba-tiba menjadi penyanyi populer. Namun, Incheol tidak bahagia, disiksa oleh rasa sakit dan penderitaan karena kehilangan Namok tercinta, serta kesulitan hidup yang penuh kepalsuan.