Di tengah pendudukan Jepang, seorang bajingan bernama Jang Se-bong tiba di sebuah gubuk di Gangwon-do untuk mencari seorang pelacur terkenal bernama Song Dong-nyeo. Pertarungan diperkirakan akan terjadi antara Se-bong dan Choi Ju-sa, seorang tuan tanah lokal dan kaki tangan polisi Jepang. Suatu hari, Se-bong menyaksikan Choi Ju-sa, tuan tanah lokal dan kaki tangan polisi Jepang, memfitnah Kim Jwa-su, ayah seorang pejuang kemerdekaan, memenjarakannya dan mencoba memperkosa Seol-hee, menantu Kim Jwa-su. Se-bong segera mengerahkan rekan-rekannya Chil-seong dan Jae-sik, mendatangi lokasi tindakan amoral Choi Ju-sa dan menyerangnya. Namun, Se-bong jatuh ke dalam perangkap licik Choi Ju-sa. Mengetahui hal ini, Song Dong-nyeo memancing Choi Ju-sa, menelanjanginya dan membiarkan penduduk desa memukulinya, kemudian berhasil menyelamatkan Se-bong dan sekali lagi pergi tanpa tujuan.