Dengan mimpi besar, pemuda desa lugu Byun Dae-mul tiba di Seoul dan langsung bertemu preman Yuk Dae-ju di stasiun Seoul, memulai hidupnya sebagai tukang pijat. Dae-mul perlahan-lahan tenggelam ke dalam kehidupan malam. Dia berpura-pura menjadi orang buta untuk melayani wanita yang sudah menikah, tetapi sifat baiknya menyiksanya dalam kehidupan saat ini. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk terus melanjutkan. Dae-mul berkelana di jalanan malam hari dan menarik perhatian Queen, matriark dunia bawah. Tertarik dengan latar belakangnya, Dae-mul mulai tinggal bersamanya, tetapi hati yang sehat dan tulusnya mulai berkonflik lagi. Sementara itu, Dae-mul bertemu Eun-ji dan memimpikan cinta sejati dengannya. Tetapi ketika Eun-ji diculik dan diinjak-injak oleh para pedagang manusia, Dae-mul, yang mengetahui fakta ini terlambat, memutuskan untuk melawan mereka.