Junhyeong, yang magang mengajar di sekolah campuran, bertemu Hyena, seorang gadis yang melakukan segalanya sesuka hati. Meskipun dia bertindak sem aturan, dia mendapat perhatian dari guru dan tidak dikenai banyak batasan. Hyena mengaku cinta pada Junhyeong, terkadang membuatnya dalam kesulitan, dan secara bertahap menyusup ke dalam hidupnya. Sooncheol, teman sekelas Hyena, bermimpi menjadi petinju dan mengantar susu di dini hari. Meskipun dia sering terlibat dalam insiden kekerasan, dia menyukai Hyena, yang tampak kesepian. Junhyeong semakin kesulitan menghadapi Hyena, tetapi Pak Oh, guru wali kelasnya dan juga seniornya, hanya menyuruhnya untuk merawatnya dengan baik. Para siswa mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan sekolah terhadap Hyena, dan Junhyeong juga mengkritik perlakuan tidak adil Pak Oh, tetapi kemudian mengetahui bahwa Hyena menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mengetahui penyakitnya, Hyena melakukan tindakan menyimpang karena sulit menerima beban kematian. Sebelum meninggal, dia mendonorkan jantungnya kepada teman sekelas dan mengatakan bahwa dia ingin dicintai oleh Junhyeong, sebelum meninggalkan dunia ini. (Park Min)