Setelah lulus kuliah dan menjadi wartawan, Lee Hwa teringat mantan kekasihnya Seok Ki di hari hujan dan pergi ke Erotica, di mana ia bertemu Su Hwan, teman Seok Ki, dan merasakan perasaan cinta. Sementara itu, ia bertemu Kwang Jun, seorang guru malam, untuk sebuah wawancara dan jatuh cinta pada kemanusiaan nya yang berdedikasi. Seiring waktu, Kwang Jun juga memahami ketulusan Lee Hwa dan bekerja bersamanya untuk membantu penyandang disabilitas mental dan membimbing para pelacur. Mereka benar-benar saling mencintai, tetapi berpisah ketika bangunan tidak berizin milik Kwang Jun dirobohkan. Hyun Woo, yang menjadi tidak stabil secara mental karena keterkejutan atas keburukan ibunya, bertemu Lee Hwa dan menerima upaya dedikasinya. Akhirnya, Hyun Woo kembali normal dan keduanya bersatu dalam cinta. Keesokan harinya, diketahui bahwa Hyun Woo telah kembali ke masyarakat.