Dalam perjalanan, Mi-kyung diculik oleh organisasi prostitusi dan dibawa ke markas mereka di sebuah pulau terpencil dekat Busan. Di bawah kendali penuh Nyonya Han, dia dipaksa menjalani pelatihan sebagai pekerja seks komersial kelas atas dan berhubungan seks dengan banyak pria, seperti wanita lainnya. Saat pelatihan yang tak tertahankan berlanjut, Nyonya Han mengenang kembali ingatan menyakitkan miliknya, tetapi malah menikmati penderitaan wanita lain. Sementara itu, Tuan Yoon, yang mencari Mi-kyung, mengenang kembali saat-saat bahagia bersama putrinya dan menenggelamkan keputusasaannya dalam alkohol. Karena mencoba melarikan diri, Mi-kyung disiksa dengan kejam dan jatuh sakit, tetapi mendapatkan kembali kekuatannya dengan bantuan Jae-hyun.