Pada masa Dinasti Song, era Kaisar Gaozong, pelukis terkenal Xiang Xiao memperoleh lukisan seorang wanita tanpa wajah. Terpesona oleh sosok wanita itu, Xiang Xiao membantu Yan Xiang, yang dikejar oleh kaki tangan Raja Iblis, dengan mengusir kaki tangan itu menggunakan pedang pusaka keluarganya. Keduanya saling merasakan ketertarikan. Yan Xiang pergi dengan janji akan kembali, dan Xiang Xiao melukis wajah Yan Xiang pada lukisan itu. Sementara itu, Yan E, yang diam-diam mencintai Xiang Xiao, bunuh diri setelah diperkosa oleh bandit dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya dengan bantuan Xiang Xiao. Jiwa Yan E mengembara di dunia ini karena cintanya pada Xiang Xiao, dan Yan Xiang, rubah seribu tahun yang ingin bereinkarnasi jauh dari Xiang Xiao, juga mencintai Xiang Xiao. Raja Iblis, yang jatuh cinta pada Yan Xiang, berusaha menjadikannya istri dan menyerang Xiang Xiao serta Yan Xiang, tetapi selalu gagal. Yan Xiang berjanji akan bereinkarnasi dalam 18 tahun untuk menjadi istri Xiang Xiao, lalu pergi ke sisi Kaisar Giok. Jiwa Yan E yang mengembara bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang idiot dari keluarga kaya dan hidup bahagia bersama Xiang Xiao. (Park Min)