Ji Soo (Kim Myung Soo), yang tumbuh di panti asuhan bersama Chun Ho (Lee Kyung Young), diadopsi oleh Pendeta Choi. Dia mencintai Ji Hye (Ok So Ri), tetapi menghadapi penolakan dari ayah tirinya, Pendeta Choi, dan dalam kebingungannya melakukan pembunuhan yang tidak disengaja. Setelah keluar dari penjara, Ji Soo menyatakan cintanya yang tak berubah kepada Ji Hye kepada Pendeta Choi, tetapi Pendeta Choi tidak menerimanya. Ji Soo memutuskan untuk menjadi pendeta sesuai keinginan Pendeta Choi dan meninggalkan rumah menuju Seoul. Namun, Pendeta Choi mencoba menikahkan Ji Hye dengan Sung Kyu, putra Direktur Min, saat Ji Soo tidak ada. Ji Hye, yang tidak dapat menerima hal ini, menikah dengan Ji Soo yang datang dari Seoul dan menghabiskan malam pertama mereka. Pendeta Choi, yang mengetahui kebenaran terlambat, meninggal karena syok, dan Pendeta Yoon muncul untuk mengungkapkan bahwa mereka adalah saudara tiri. Ji Hye yang terkejut meninggalkan rumah, dan hanya Ji Soo yang menunggunya di pertanian. Chun Ho, dengan harmonika peninggalan ayahnya, menjalani kehidupan berdakwah sambil mencari ayahnya, dan pada saat yang sama mencari Ji Hye.