Dong-il, yang pernah menjadi "Macan Myeongdong", bertransformasi menjadi pemain saksofon panggung malam dengan bantuan Na-bi, seorang akrobat sirkus. Suatu hari, Dong-il menyelamatkan Yeong-suk, seorang penari disko dari klub malam, yang diintimidasi oleh geng Tuan Hwang, bos yang menguasai dunia hiburan. Keduanya segera menjadi dekat, tetapi menjadi sasaran geng tersebut. Tuan Hwang, yang diam-diam mencintai Yeong-suk, menjadi cemburu dan terus-menerus menyiksa Dong-il, yang akhirnya membuatnya kehilangan pekerjaan karena tirani Hwang. Namun, ketika Yeong-suk diculik oleh geng Hwang, Dong-il melawan mereka dan kembali masuk penjara setelah laporan Hwang. Setelah bebas, Dong-il mengetahui bahwa Yeong-suk telah menjadi wanita Hwang Cheol-su, merasa dikhianati dan jatuh dalam keputusasaan. Balas dendam tanpa henti Tuan Hwang terus berlanjut. Namun tak lama kemudian, melalui Na-bi, ia mengetahui bahwa semua itu diatur oleh Yeong-suk demi dirinya. Keduanya mengkonfirmasi cinta mereka dan memutuskan untuk memulai kembali.