Hyun-woo, seorang dosen seni di universitas, memiliki seorang wanita yang tidak dapat ia lupakan. Ji-sook, ia menikah dengan Min-kyu dan menjalani kehidupan bahagia bersama Kyung-ah, putri kandungnya dengan Hyun-woo, dan Young-soo, putra kandungnya dengan Min-kyu. Namun, melalui Hye-ra, adik Min-kyu, Ji-sook bertemu kembali dengan Hyun-woo, yang ia kira telah meninggal. Hyun-woo mengetahui kehidupan Ji-sook melalui Kyung-ah dan Hye-ra. Hyun-woo bertemu Kyung-ah atas pengaturan Min-kyu dan Ji-sook, tetapi karena tidak dapat menunjukkan dirinya sebagai seorang ayah, ia mengirim Kyung-ah kembali. Waktu berlalu, lukisan-lukisan Hyun-woo yang dibuat di peternakan pedesaan terjual dengan harga tinggi, dan temannya, Sang-soo, menggunakan uang itu untuk mendirikan perusahaan. Ketika mengetahui perusahaan Min-kyu bangkrut, Hyun-woo menyelamatkannya. Kyung-ah mengetahui bahwa Hyun-woo adalah ayah kandungnya dan pergi bersamanya meninggalkan Seoul.