Gu Young-seop, seorang asisten berusia 39 tahun yang tak kunjung naik pangkat, bertemu dengan Ji-won, seorang pemain cello, pada kencan buta keseratusnya. Meskipun menganggapnya terlalu baik untuknya, ia memulai kampanye pendekatan setelah mendengar kata-kata hangat Ji-won. Ji-won, yang terpecah antara kesedihan atas mendiang kekasihnya dan ketulusan serta kepolosan Young-seop, perlahan-lahan mulai merasakan kasih sayang padanya. Suatu hari, ia secara tidak sengaja bertemu dengan atasan Young-seop, yang sangat mirip dengan mantan kekasihnya. Young-seop diliputi ketakutan akan kehilangan Ji-won, dan seperti yang ia duga, Ji-won, dalam kekacauan ingatan masa lalunya, mengalihkan hatinya kepada atasannya.