Pada usia 16 tahun, Lee Im-rye, meskipun ditentang orang tuanya, mengasah bakat menyanyinya dengan 'mencuri' lagu di luar Akademi Musik Nasional Korea. Lee Byung-ki, yang ditunjuk sebagai guru di Akademi Musik Nasional Korea Jindo, mengenali bakatnya dan ingin menjadikannya seorang seniman besar. Dia memenangkan kompetisi menyanyi penduduk Jindo, tetapi Byung-ki merasa suaranya masih kurang kedalaman dan pergi mencari Kang Dal-seon. Namun, Byung-ki hanya melihat kehancuran Dal-seon dan kembali. Selama ketidakhadiran Byung-ki, Im-rye dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah, tetapi tidak bisa pergi karena Byung-ki mengejarnya. Dia meninggalkan kampung halamannya, memiliki seorang putra dengan Byung-ki. Setelah kematian Byung-ki dalam kemiskinan, dia memutuskan untuk berhenti bernyanyi, tetapi terus melakukannya berkat wasiat ibunya dan minat putranya. Akhirnya, 37 tahun kemudian, dia memenangkan penghargaan di kompetisi Jeonju Daesaseupnori dan menjadi penyanyi terkenal.