Dr. Go Jin-ha, seorang ahli geologi, pergi ke Tiongkok atas undangan untuk memberikan kuliah di Universitas Yanbian. Duduk di kereta yang sedang berjalan, memandangi keagungan Gunung Paektu, ingatan menyakitkan tentang masa-masanya di Tentara Pembebasan, berlari melintasi dataran Manchuria yang luas, kembali muncul. Setibanya di Yanji, Dr. Go bertemu kembali dengan teman lamanya, Han Gil-woo, dan mengetahui bahwa Ra Ri-cheong, kekasihnya di masa Tentara Pembebasan, telah melahirkan putra mereka, Jin-cheong, yang kini tinggal di Yanbian. Setelah menyelesaikan jadwal kuliahnya di Universitas Yanbian, Dr. Go memulai pencarian Jin-cheong dengan bantuan Mi-ran, seorang jurnalis etnis Korea. Setelah pencarian yang melelahkan, ia berhasil menemukan putranya, tetapi Jin-cheong dengan dingin menolak Dr. Go, yang telah bersusah payah datang menemuinya.