Thomas, seorang anak yatim piatu, muak dengan kehidupan di panti asuhan. Terutama karena Suster Lucia, yang tidak memahaminya dan selalu menghukumnya dengan keras. Suatu hari, seorang wanita kaya mengunjungi panti asuhan, dan Thomas serta anak-anak lain penuh harapan untuk diadopsi. Namun, kenakalan Thomas merusak segalanya. Takut akan kebencian anak-anak lain dan hukuman Suster Lucia, Thomas melarikan diri dari panti asuhan untuk mencari seseorang yang mau mengadopsinya. Dalam perjalanan, Thomas bertemu Bong-woo, seorang pelukis keliling, dan mereka melakukan perjalanan bersama. Dunia bersama Bong-woo penuh dengan hal baru bagi Thomas. Namun, ketika terjadi pencurian di sebuah vila terdekat, orang-orang mulai mencurigai Thomas dan Bong-woo. Keduanya bekerja sama untuk menangkap pencuri, dan pemilik vila, yang kehilangan putrinya, ingin mengadopsi Thomas. Thomas mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, menyadari cintanya pada Bong-woo, Thomas kembali memulai perjalanan bersama Bong-woo.