Pada tahun 1905, melalui perdagangan budak oleh Oriental Development Company, orang Korea dijual kepada pemilik perkebunan Meksiko bernama Anni-kaeng. Di antara mereka adalah Cheon-dong (Im Sung-min), yang menjadi orang buangan karena ayahnya adalah pemberontak Donghak, dan keluarga Guk-hui (Jang Mi-hee), yang kehilangan tempat tinggal setelah dituduh melakukan pengkhianatan. Berbeda dengan propaganda Jepang tentang surga dunia, setibanya di sana, orang Meksiko memotong sanggul mereka dan memaksa mereka bekerja. Guk-hui mengobati luka bakar Cheon-dong, dan Cheon-dong menyelamatkannya dari gigitan ular, sehingga mereka bertemu. Setelah penganiayaan dan penghinaan yang parah, beberapa orang mulai mencoba melarikan diri, dan orang Meksiko memperkosa wanita. Ayah Guk-hui menulis petisi yang diserahkan kepada adik Guk-hui, Dong-ju (Kim Seong-su), dan berjanji kepada Cheon-dong bahwa jika dia menemani Dong-ju ke Korea dan kembali, dia akan diizinkan menikahi Guk-hui. (Park Min)