Jae-soo (Park Joong-hoon), seorang ahli parfum dengan indra penciuman yang luar biasa tajam, suatu hari jatuh cinta pada seorang wanita (Kim Ji-ho) dengan aroma yang sangat unik. Ia bertemu wanita dengan aroma yang selama ini ia cari, namun kemudian tertabrak mobil dan pingsan. Setelah sadar, Jae-soo terkejut mengetahui bahwa ia bertukar jiwa dengan Da-rong, anjing yang sering ia perlakukan buruk. Meskipun telah menjadi anjing, Jae-soo dapat bertemu wanita beraroma itu dan hidup bersamanya, menikmati kesenangan mengintip kehidupan wanita. (Lim Jae-won)