Pada tahun 1800, tahun terakhir masa pemerintahan Jeongjo. Melalui Hwang Yeokgwan, Jeongjo mengetahui bahwa anak yang akan lahir dari hubungannya dengan Cheongyeon (Kim Seong-nim) akan menjadi cahaya Joseon, dan nasibnya terancam oleh seorang pendekar pedang. Dalam ketergesa-gesaannya, Jeongjo menggunakan rahasia keluarga kerajaan untuk membuka portal waktu, membuat Cheongyeon melarikan diri, dan memerintahkan penjaga elit Ja-un-geom (Lee Gyeong-yeong) dan U-un-geom (Kim Min-jong) untuk mengawalnya. Takakatsu (Dokgo Yeong-jae), seorang samurai dari shogun Jepang, setelah mengetahui manuver ini, mengirim Kanjō (Jang Dong-jik) dan sekelompok pembunuh untuk mengejar mereka. Pada tahun 1996 di Seoul, Kanjō, mengetahui bahwa cahaya Joseon belum padam, mencari waktu yang tepat untuk melenyapkan mereka selama gerhana matahari total.