Baek Seong-ha (diperankan oleh Yoo Ji-ha) bergabung dengan perusahaan investasi Kanada. Terlepas dari prasangka dan kecemburuan yang tak terlihat terhadap orang kulit berwarna, ia tumbuh menjadi dealer yang paling diakui di perusahaan. Namun, Seong-ha, yang hanya percaya pada instingnya dan melakukan investasi sembrono, mendorong perusahaan ke ambang kebangkrutan dan akhirnya menerima pemberitahuan pemecatan. Tenggelam dalam keputusasaan, Seong-ha semakin terjerumus ke dalam alkohol dan perjudian. Dalam perjalanan hidupnya yang tersesat, Seong-ha secara kebetulan bertemu seorang wanita bernama Phoebe (diperankan oleh Lee Seung-hee) dan menghabiskan malam bersamanya. Seong-ha dan Phoebe, yang selalu merasa kesepian dan tersesat sebagai orang asing saat tinggal di luar negeri, memulai cinta yang sulit seperti akrobat, saling menghibur luka mereka. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Phoebe merasa gelisah dengan kebahagiaan yang datang tak terduga dan berlebihan, ia menderita obsesi bahwa kebahagiaan dengan Seong-ha akan hancur karena dirinya, dan sekali lagi berkeliaran di jalanan dalam keadaan mabuk.