Di kelas 3-10 SMA Yeongsaeng, sebuah kelas yang dicap "bermasalah", seorang wali kelas baru, Hwang Ki-poong (Cha In-pyo), ditugaskan. Ia sama sekali tidak cocok dengan guru-guru pada umumnya dan bahkan tidak memiliki kualifikasi dasar, tetapi ia sesuai dengan strategi cerdas sekolah untuk "mengatasi siswa bermasalah dengan guru bermasalah". Awalnya, para siswa tidak menerima orang asing ini, tetapi perlahan-lahan mereka mulai mengakuinya saat merasakan kasih sayang Hwang Ki-poong. Hwang Ki-poong menghidupkan kembali klub band yang hanya ada namanya, mengajak siswa-siswa yang tidak dapat beradaptasi karena berbagai alasan untuk bergabung, dan meskipun ada gangguan dari pihak sekolah dan preman, ia membawa mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi...