Sutradara Gu-do (Moon Sung-keun), yang sedang mengalami kebuntuan kreatif, ingin mempersembahkan kisah cinta yang sedih namun indah kepada dunia yang muram. Tenggelam dalam rasa kasihan diri, ia merancang cerita tentang seorang pegawai motel yang diam-diam memasang kamera di kamar untuk mengintip adegan intim. Bos studio film menilai proyek tersebut berpotensi laris dan memberikan lampu hijau, tetapi dengan syarat pemeran utamanya adalah Mal-hee (Hwang Shin-hye), simpanan bos yang merupakan aktris film porno kelas tiga. Sejak saat itu, segalanya mulai menjadi rumit. Mal-hee, yang malang melintang di film-film porno kelas tiga, menyatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk perubahan akting dan ia menolak keras untuk bugil. Lebih buruk lagi, aktor lain, Ha-bi, secara halus memeras sutradara dengan bersikeras bahwa adegan aksi tidak bisa dilewatkan. (Im Jae-won)