Il-ryong kehilangan satu lengan demi menyelamatkan temannya, Baek-cheon. Saat Il-ryong terluka, orang tua Baek-cheon dibantai dan harta keluarga dicuri, sehingga Baek-cheon berangkat ke Zhongyuan untuk mencari musuh-musuhnya. Dalam perjalanan mencari Baek-cheon, Il-ryong secara tidak sengaja mendengar desas-desus bahwa harta keluarga Baek-cheon berada di Kastil Seratus Tulang. Il-ryong menghukum para penjahat Kastil Seratus Tulang yang menebar teror di desa Byeokcheon karena rasa keadilan dan menjadikan Dae-ho sebagai bawahan. Setelah menjadikan So-ho, yang menjual keahliannya di jalan, sebagai bawahan, Il-ryong mencari tabib di Lembah Surgawi. Setelah menemukan tabib, Il-ryong secara ajaib sembuh dari penyakit gilanya. Dae-ho dan So-ho menyerang Kastil Seratus Tulang demi tuan mereka. Menghadapi serangan delapan belas wanita yang memasang formasi "Pal-mun-dun-gap-jin", Dae-ho dan So-ho gugur secara heroik, sementara Il-ryong dan Baek-cheon, setelah mengalahkan formasi tersebut, membalas dendam musuh mereka.