Apakah ada anggota ketiga di 'Twin Folio', legenda kancah musik folk Korea?! Di 'C'est Si Bon', sebuah salon musik yang melahirkan artis-artis seperti Jo Young-nam, Lee Jang-hee, Yoon Hyung-joo, dan Song Chang-sik, yang memicu gelombang folk di industri musik Korea. Di tempat ini, pusat perhatian di kawasan Mugyo-dong, 'suara merdu yang memikat' Yoon Hyung-joo dan 'jenius musik alami' Song Chang-sik bertemu untuk pertama kalinya, menjadi rival seumur hidup. Presiden 'C'est Si Bon' mengusulkan pembentukan trio untuk debut mereka sebagai penyanyi, dan Lee Jang-hee, yang menyebut dirinya produser eksklusif 'C'est Si Bon', secara kebetulan mendengar suara bariton Oh Geun-tae dan merasakan bahwa dia adalah 'permata tersembunyi' yang akan mengisi kekosongan di antara mereka. Oh Geun-tae, 'pemuda desa dari Tongyeong' yang bahkan tidak tahu cara memegang akord gitar dengan benar, dengan enggan bergabung dengan 'Trio C'est Si Bon' di bawah pengaruh Lee Jang-hee dan jatuh cinta pada pandangan pertama pada Min Ja-young, 'muse' dari 'C'est Si Bon' yang memikat hati semua pria di era itu, dan memutuskan untuk bernyanyi untuknya... 'C'est Si Bon', salon musik yang mendominasi kawasan Mugyo-dong di era itu, satu-satunya muse yang menaklukkan hati semua orang, dan kenangan tak terlupakan tentang cinta pertama yang menghancurkan hati...