Di masa ketika feri masih beroperasi di sungai. Myeong-gil, yang bersekolah di sekolah dasar, terpesona oleh pemandangan Byeong-seok yang melompat ke dalam air dari puncak tebing Mapo-naru, seperti burung. Setelah masuk SMP, Myeong-gil dan Byeong-seok berada di kelas yang sama, dan Myeong-gil melakukan ziarah film bersama Byeong-seok, yang memiliki pengetahuan ensiklopedis tentang film. Myeong-gil tidak memahami obsesi Byeong-seok yang hampir patologis terhadap film, namun ia juga diliputi rasa iri dan berkonflik dengannya. Setelah masuk SMA, mereka bersama Du-hwan, Seung-gil, dan Dae-chu membentuk klub film bernama 'The Magnificent Seven'. Myeong-gil memutuskan persahabatannya dengan Byeong-seok karena iri dan cemburu, karena Hyeon-suk, seorang siswi SMA yang ia temui dan pacari di bioskop, lebih menyukai Byeong-seok yang lebih ahli dalam hal film. Sementara itu, Dae-chu, yang pergi menonton film bersama mereka, terjatuh saat mencoba menghindari tim patroli. Menyaksikan pemakaman Dae-chu, Byeong-seok dan Myeong-gil berdamai. Setelah wajib militer, Myeong-gil mencari Byeong-seok dan merasa sangat sedih melihat kehidupannya yang menyedihkan, hidup menumpang pada seorang wanita penghibur. Waktu berlalu, dan setelah lulus kuliah, Byeong-seok mengunjungi Myeong-gil, yang bekerja sebagai asisten sutradara di Chungmuro.