Ada seorang pria yang, setiap kali bangun, berubah menjadi orang lain. Woo Jin, yang setiap hari berganti kebangsaan, jenis kelamin, dan usia, hidup sebagai desainer furnitur tanpa mengungkapkan identitasnya. Suatu hari, Woo Jin bertemu seorang wanita bernama Yi Soo di toko furnitur dan merasakan cinta untuk pertama kalinya. Woo Jin, yang selalu mengamatinya dalam berbagai penampilan, mengajaknya berkencan. Setelah kencan pertama yang mendebarkan, ia berusaha untuk tidak tidur demi mempertahankan penampilannya. Woo Jin menghabiskan beberapa hari bahagia seperti orang biasa, tetapi akhirnya tertidur dan berubah lagi. Woo Jin, yang selalu berada di dekatnya, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan rahasianya...