Detektif Jung Jae-gon bersedia menggunakan cara apa pun untuk menangkap seorang penjahat. Dia sedang memburu Park Joon-gil, yang telah melakukan pembunuhan dan menghilang. Satu-satunya petunjuk untuk menangkapnya adalah Kim Hye-kyung, kekasih Park Joon-gil. Jae-gon menyembunyikan identitasnya dan menyusup ke bar "Macao", tempat Hye-kyung bekerja, sebagai wakil manajer penjualan. Namun, saat berada di dekat Hye-kyung untuk menangkap Joon-gil, Jae-gon merasakan kesepian, air mata, dan kemurnian yang tersembunyi di balik penampilan wanita bar yang dekaden dan kuat. Terobsesi dengan tujuan menangkap penjahat, perasaannya terguncang tanpa memahami sifat emosinya. Sementara itu, Hye-kyung, yang menunggu Joon-gil tanpa tahu kapan dia akan menghubunginya, mulai membuka diri kepada Jae-gon, yang hadir di sisinya.