Di Manchuria utara, Yun, seorang Korea, resah oleh hubungan putranya Ji-ryong dengan Geum-hwa, seorang gadis Tiongkok. Pelayannya Il-chun dan istrinya mengirim Ji-ryong ke Korea dan membunuh Geum-hwa. Kemudian, mereka menjebak Yun atas pembunuhan itu dan memerasnya. Ji-ryong kembali dari Kaeseong untuk menyelidiki kematian Geum-hwa dan temannya Yeon-chu membantunya. Tetapi Il-chun dan istrinya mengincar Yun dan kekayaannya dan mereka tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Nyawa Yun dan Ji-ryong terancam, tetapi pada menit terakhir, Yeon-chu muncul, menyingkirkan Il-chun dan istrinya, dan Ji-ryong membalas kematian Geum-hwa.