Di desa damai tempat Young-gu tinggal, seekor rubah dan seekor rakun yang berbuat dosa di surga muncul dan bertarung sepanjang malam. Satu-satunya cara bagi rubah dan rakun untuk kembali ke surga adalah dengan menikahi orang yang baik dan lugu, atau salah satu dari mereka harus mati. Rakun, yang tergoda oleh rubah dan berbuat dosa, terluka parah dalam pertarungan dengan rubah dan pingsan di depan rumah Young-gu, berubah menjadi pengantin wanita yang cantik. Orang tua Young-gu memutuskan untuk menikahkan pengantin wanita, yang berubah dari rakun, dengan Young-gu. Melihat rakun mendapatkan Young-gu yang baik dan lugu terlebih dahulu, rubah menjadi marah dan menyiksa Young-gu. Selain itu, rubah berubah menjadi Nenek Sihir Hong Kong di siang hari untuk menyedot energi kehidupan anak-anak, dan di malam hari, ia menggali kuburan untuk mengeluarkan hati dari mayat, melakukan segala macam kejahatan. Young-gu bersama seorang pengemis yang pernah menyaksikan pertarungan antara rubah dan rakun mencoba menangkap rubah, tetapi tidak mampu melakukannya. Pada saat itu, rakun, yang berubah menjadi pengantin wanita, muncul dan bertarung bersama mereka. Rakun, setelah mengetahui bahwa kelemahan rubah adalah ekornya.