Nyonya Song (Kim Ji-mi), yang menikah dengan Kim Jeon yang berusia sepuluh tahun, memperlakukannya dengan hormat meskipun usianya masih muda dan mendorongnya untuk tidak mengabaikan studinya. Sepuluh tahun kemudian, Kim Jeon (Shin Seong-il) yang sudah dewasa mengikuti ujian negara, tetapi setiap kali gagal, mendapatkan julukan 'Si Gagal'. Agar Kim Jeon yang berhati lembut dapat mengambil keputusan yang kuat, Nyonya Song mengusirnya dari rumah ketika dia kembali setelah kegagalan lain, menyuruhnya untuk tidak kembali sampai dia lulus ujian. Kim Jeon tidak hanya tidak belajar, tetapi juga terjerumus pada pelacur Wol Seon (Jeon Yang-ja) dan menghabiskan waktunya dengan minum-minum. Sementara itu, Nyonya Song, yang berdoa untuk suaminya, mendengar dari seorang biksu tinggi bahwa keinginannya dapat terkabul jika dia berpuasa selama seratus hari, dan dia mulai berpuasa. Suatu hari, Kim Jeon bertemu Nyonya Song dalam mimpi, dan dia memintanya untuk mengumpulkan pikirannya dan mengikuti ujian khusus di hadapan raja. Setelah sadar, Kim Jeon meninggalkan rumah Wol Seon dan pergi ke tepi sungai tempat dia bertemu Nyonya Song dalam mimpi. Di pohon dekat sungai, seperti dalam mimpinya, terukir karakter 'Hati'. Kim Jeon kembali mengikuti ujian negara, dan yang mengejutkan, tema ujian kali ini justru karakter 'Hati'. Kim Jeon lulus dengan pujian dan kembali ke rumah, tetapi Nyonya Song sudah meninggal.