Di ujung Busan, di hutan yang berdekatan dengan laut dan… serangkaian orang hilang. Sebuah residensi diadakan untuk mendukung para seniman visual, dan seniman domestik maupun internasional berkumpul di tempat yang hampir terpencil untuk berpartisipasi. Kemudian, mereka mulai tinggal bersama di akomodasi yang direnovasi dari kandang di kebun buah pir. Seiring mendekatnya periode pameran, pengunjung yang ingin melihat karya mereka berdatangan ke residensi, dan bersama mereka muncullah seorang wanita misterius bernama 'Yuri'. Setelah itu, serangkaian kasus orang hilang seniman terjadi, dan suasana dingin yang tidak biasa mulai menyelimuti residensi…