Suatu malam, benteng Jinju jatuh dan seluruh desa ditangkap di halaman rumah Jenderal Choi Gyeong-hye. Ancaman jenderal Jepang Kimura bahwa mereka hanya akan selamat jika meninggalkan tuan lama mereka dan memilih yang baru. Pada saat semua orang gemetar ketakutan, Non-gae menghunus pedangnya sendiri dan memenggal Jenderal Choi Gyeong-hye yang dicintainya. Kemudian, Non-gae mulai menerima hati Kimura. Pasangan ahli botani Seung-hyeon dan Yeong-shin, pada hari mereka mendaki gunung mencari bunga anyelir legendaris yang konon menyerap jiwa, secara kebetulan menemani Jae-jin, yang mendekati mereka dan mengaku mengenal mereka. Namun, Jae-jin, yang menunjukkan kepribadian aneh setiap kali sendirian dengan Yeong-shin, akhirnya menempatkan Yeong-shin dalam bahaya. Seung-hyeon, yang menyadari situasi terlambat, memulai pertarungan hidup-matian dengan Jae-jin...