Choi Dae-gam yang terkenal kejam mengincar pusaka keluarga berharga di rumah rakyat jelata Kim Seong-bo, membunuh seluruh keluarganya dan merampas harta itu. Arwah Kim Seong-bo, yang menjadi hantu pendendam, merasuki tubuh temannya, Jeong Il-do, pada hari-hari hujan untuk membalas dendam pada Choi Dae-gam. Mengetahui hal ini, Choi Dae-gam mengabaikan perkataan putrinya, Yeon-hwa, dan membunuh Jeong Il-do juga. Namun, hantu pendendam lain muncul. Choi Dae-gam menugaskan Guru Hyung-bong untuk menanganinya, tetapi ketiga hantu pendendam itu telah bersatu menjadi satu, menjadi Tiga Hantu Hitam (Hyeok Sam Gwi). Guru Hyung-bong tidak dapat melawan Tiga Hantu Hitam, dan Choi Dae-gam mati di bawah kutukan Tiga Hantu Hitam.