Pada tahun-tahun terakhir Koryo, hiduplah sebuah keluarga pemburu jauh di dalam hutan. Chang-su adalah kepala keluarga. Dia tinggal bersama saudara-saudaranya Man-su dan Jong-su, yang sudah melewati usia pernikahan, istrinya Sam-ok, putranya Bok, dan putrinya Sun-ie. Ketika ketiga bersaudara itu pergi berburu, bandit Gunung Baek-rang menculik Sam-ok dan membawanya pergi. Para bandit menuntut kulit serigala berusia seribu tahun yang hidup di Gunung Baek-rang sebagai ganti Sam-ok. Chang-su menangkap serigala berusia seribu tahun itu dan memberikannya kepada para bandit. Tetapi saat Chang-su dan Sam-ok bersatu kembali, Chang-su salah mengira dia sebagai serigala dan secara tidak sengaja membunuhnya. Chang-su dan saudara-saudaranya jatuh dalam keputusasaan. Man-su secara kebetulan bertemu Jin-jin, cucu dari Pak Tua Hwang, dan mereka menikah. Namun, Jin-jin sebenarnya adalah serigala betina yang datang untuk membalas dendam. Dia membunuh Man-su dan Jong-su. Saat dia mendekati Sun-ie, sebuah panah ditembakkan dan…