Putri Kimseong, yang menyimpan perasaan cinta pada Jenderal Kim Mu-yeong, memiliki niat jahat untuk menghancurkan keluarganya. Putri Kimseong menyuap para pelayan Jenderal Kim Mu-yeong untuk memfitnah istrinya, Bo-ok, sebagai wanita cabul dan mengusirnya, bahkan sampai meracuni kedua putrinya, Jin-yeong dan Jin-sik. Bo-ok, yang diliputi dendam karena anak-anaknya diracuni, berubah menjadi rubah dan memulai balas dendam yang mengerikan terhadap Putri Kimseong. Jenderal Kim Mu-yeong, setelah mengetahui seluruh kejadian, memukul dadanya karena penyesalan atas kebodohannya yang tidak tahu apa-apa dan pergi ke gunung bersama jenazah Bo-ok.