Saat mempelajari ginseng liar, ahli botani Choi Kwang-Ho pergi ke gunung, percaya bahwa orang-orang di selatan menanam ginseng liar, hidup seperti setengah manusia setengah binatang dan memimpin serigala seperti anjing. Sejak saat itu, tidak ada kabar lagi. Tiga puluh tahun kemudian, Choi Ji-Wung mengetahui tentang ayahnya, Choi Kwang-Ho, tetapi tiga puluh tahun terisolasi membuat Kwang-Ho meninggalkan dunia fana yang terkontaminasi polusi selamanya. Bersama serigala dan orang-orang selatan, sang ayah kembali ke gunung, dan sang anak menuruni gunung sambil melihat punggung ayahnya.