Dokter kandungan Taemin memiliki anak kucing dari istrinya. Dalam keputusasaan, Taemin menukar bayi yang baru lahir dengan bayi yang lahir di rumah sakit. 19 tahun kemudian, Taemin, yang mengembangkan teknik operasi plastik di AS, kembali ke negara itu dan merayakan ulang tahun putrinya, Youngran. Pada saat itu, Myosuk, seorang wanita kucing, muncul dan meminta Dongguk untuk mengoperasi wajahnya. Setelah operasi, wajah Youngran menjadi mirip kucing. Taemin mencoba mengubah Myosuk kembali menjadi kucing, dan Youngran mendapatkan kembali wajahnya. Myosuk kemudian mencoba membunuh Taemin, tetapi akhirnya, Myosuk yang asli dan ayahnya mati bersama.