Ayah Dal-Rae dibunuh oleh selir Seo-Mo, yang kemudian menjebak Dal-Rae dalam kematian juga. Namun, Do-Wun, adik laki-laki Dal-Rae, terus belajar untuk ujian negara di sebuah kuil, tanpa mengetahui kematian ayah dan saudara perempuannya. Hantu Dal-Rae mencoba melindungi adik bungsunya, Do-Seon, dari intrik Seo-Mo. Ketika Do-Seon berada di ambang kematian, Do-Wun yang memenangkan tempat pertama dalam ujian negara menyelamatkan saudaranya. Sementara Seo-Mo dan kelompok jahatnya dibunuh karena tuduhan kekejaman mengerikan mereka, Do-Wun pergi ke Han Yang bersama saudaranya, meminta Cheong-Am, gurunya dan seorang biksu Buddha yang hebat, untuk mendoakan jiwa Dal-Rae.