Ketika Raja Yeon San-gun mencoba memperkosa Ya Hwa, istri Yun Pil-u yang dipenggal, Ya Hwa bunuh diri mengikuti suaminya dan mewariskan balas dendam kepada kucing kesayangannya. Setelah itu, setiap pagi di istana, mayat dayang-dayang dan penjaga ditemukan, disertai dengan suara mengeong kucing, dan hantu Yun Pil-u serta Ya Hwa muncul. Menghadapi hal ini, Kim Chung-won, teman Yun Pil-u dan komandan pengawal, meminta bantuan seorang biksu terkemuka untuk mengalahkan iblis demi keluarga kerajaan.