Lee Gwak (Jung Woo-sung), seorang pembasmi roh jahat yang tidak bisa melupakan kekasihnya yang telah meninggal, memasuki Chungcheon, dunia kematian, melalui penghalang yang hancur oleh pemberontakan roh-roh pendendam. Di Chungcheon, tempat jiwa-jiwa menunggu reinkarnasi selama 49 hari, Lee Gwak akhirnya bertemu kembali dengan kekasihnya yang telah tiada. Namun, ia telah menjadi Sohwa (Kim Tae-hee), dewi penjaga Chungcheon, setelah menghapus semua ingatannya dan tidak lagi mengenalinya. Chungcheon terancam oleh pemberontakan roh-roh pendendam, dan Sohwa, yang memegang kalung roh yang dapat menyelamatkan Chungcheon, menjadi target mereka. Sementara itu, Lee Gwak mengetahui bahwa roh-roh pendendam pemberontak sebenarnya adalah rekan-rekan pembasmi roh jahatnya di dunia manusia, yang pernah ia anggap seperti saudara. Untuk melindungi Sohwa tercinta, ia menghadapi konfrontasi tak terhindarkan dan takdir melawan mantan rekan-rekannya yang kini telah menjadi roh-roh pendendam yang kuat...