Di desa pegunungan terpencil Wolha di Hwanghae, terdapat legenda kuno tentang rubah tua berusia seribu tahun yang menyamar menjadi wanita untuk melakukan kejahatan. Ok-hwa, putri tunggal Kim Jwa-su, difitnah oleh ibu tirinya, Wol-seon, dan menghadapi takdir untuk dieksekusi. Arwah pendendam ibunya, Nyonya Kang, berusaha menyelamatkan nyawa Ok-hwa yang malang tetapi gagal. Dengan bantuan Guru Besar Muryang, ia menggandeng tangan Ok-hwa dan pergi. Enam puluh tahun kemudian, keturunan ibu tiri Wol-seon mengalami musibah di sebuah pertapaan di Gunung Guwol.